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            光伏“新兵”大動作牽手!賣牛奶的皇氏集團搞光伏,勝算幾何?
            2022-11-02 21:54:39 瀏覽:5639次 【 】    來源:證券之星

              光伏行業又迎了一份大單!

              11月1日晚,和邦生物公告,公司控股子公司阜興科技與皇氏綠能簽署長供合作協議,阜興科技向皇氏綠能銷售太陽能單晶硅片,預計銷售金額總計約195億元(含稅)。

              此公告一出,便引起了行業激烈的討論。這并非光伏行業首筆大單,但與和邦生物所簽訂合同的皇氏集團,今年因宣布進軍光伏領域備受質疑,甚至還收到監管的問詢函。

              質疑的點,無非就是“隔行如隔山”。一家以乳制品為主業的公司,是否有足夠的體量和能力駕馭“光伏”?究竟是真跨界還是在“蹭熱點”?能否講好“跨界光伏”的故事?

              頻繁涉足熱門概念

              據悉,皇氏集團是廣西乳制品行業的龍頭,中國的水牛奶之王,還是我國第四家A股上市乳業公司,主要品牌來思爾在西南地區有較大的知名度。

              但皇氏集團似乎是一個“不務正業”的乳企,自2014年由皇氏乳業更名為皇氏集團之后,就開始了頻繁的跨界投資嘗試。其主營業務由乳制品先后擴大至影視娛樂、幼兒、信息服務產業、光伏等諸多領域。

              回顧皇氏集團的跨界路徑,該公司可謂是“啥熱想做啥”,跨界的腳步從未停止,堪稱“跨界之王”,然而上述多重跨界均未給皇氏集團帶來轉型成功的“曙光”

              其中投資周期最長的莫過于影視娛樂板塊了。2014年至2015年間,影視行業大火,皇氏集團便先后收購多家影視公司。

              然而好景不長,從2016年開始,影視娛樂板塊所帶來的收入指標就持續低于業績承諾。尤其是2017、2018連續兩年的影視業低迷,皇氏集團在2018年出現了10年來首次虧損,凈虧6.16億元。

              到了2019年,皇氏集團就剝離了其影視業務。兜兜轉轉后,皇氏集團又回到了“老本行”——乳業。今年上半年,公司實現營業收入13.19億元,其中乳制品、食品占比為86.88%。

              如此頻繁的跨界且均未成功,不免令投資者心生疑惑。有投資者表示,此前該公司多次涉獵熱點行業,但效果均不盡人意,如今入場光伏也存在同樣的風險,存在“蹭熱點”之嫌。

              更值得一提的是,皇氏集團最早披露的具體光伏合作項目是在2021年9月。目前該項目披露至今已超一年,但公司還未公開披露任何進展。

              合作方成色幾何?

              事實上,在近兩年的光伏產業發展浪潮中,上市公司跨界光伏的案例越來越多,這一熱度不亞于“跨界造車”。

              據不完全統計,2020年以來,有近百家上市公司跨行業進入光伏領域,如生豬養殖界的正邦科技、地產行業的藍光發展、紙業的榮晟環保和景興紙業、做益智玩具的沐邦高科等等。

              不可否認的是,那些率先布局光伏產業的公司確實嘗到了甜頭,股價翻倍、凈利大幅增長都不是新鮮事。但隨著新玩家的蜂擁而至,新入局者如何維持盈利并最終在行業占據一席之地成為了至關重要的問題。

              皇氏集團跨界光伏采用的是旗下子公司農光互補與阜陽當地政府合作的形式進行,由農光互補作為運作主體。

              而持有農光互補40%股份的熊貓光伏科技有限責任公司,于2015年成立,主要經營光伏能源設備研發、電子電子元器件制造、太陽能電池片等。

              農光互補的“實際控制人”魯嚴飛具有10多年光伏從業經驗,其技術團隊均為深耕光伏行業多年的精英,并曾就職于通威、隆基等市值幾千億的公司。這樣一個團隊,確實有利于促進皇氏集團在光伏領域的拓展。

              不過,該合作方此前曾與另一家上市公司合作,運作過另一個“百億”光伏項目,最終“一地雞毛”。

              彼時,魯嚴飛的合作方位錦富技術,該公司以1元價格受讓了安徽中綠晶51%的股權;而剩余的49%股份則由魯嚴飛持有。

              此后,安徽中綠晶就開始了擴張。錦富技術與安徽鳳臺縣政府簽署光伏項目戰略協議,擬在當地投建總產值約40億、滿足1.5GW光伏電站所需組件的產業項目。

              但收購不到1年,由安徽中綠晶及其子公司運作的光伏業務便因經營不善被錦富技術大幅縮減,與鳳臺縣政府簽訂的項目也被放棄推進,理由是受國內2018年發布的“531”光伏政策等因素影響。

              最終在2019年9月,法院宣布凍結安徽中綠晶在另一公司245萬元未到期的債權,這場跨界合作至此也告一段落。

              自“531”后,魯嚴飛便將所持安徽中綠晶49%股權原路賣回給其創始股東江蘇三合新能源科技有限公司(下稱“江蘇三合”)方。

              錦富技術是不是皇氏集團的一個前車之鑒還尚未可知。

              選擇TOPCon作為方向

              皇氏集團將N型TOPCon光伏電池作為了投資方向,并稱公司是基于現有政策出發,基于可行性調研選定的。

              由于現有P型單晶硅PERC電池量產轉換效率逼近理論極限值24.5%,更高轉換效率的N型電池技術從實驗室邁向產業化被認為是必然。

              目前,主流N型電池技術共分為三種:TOPCon、HJT、IBC三種技術路線。雖然TOPCon光伏電池有一定的技術含量,但是相對于HJT異質結電池和鈣鈦礦電池項目的難度較低、風險也相對較小,因此皇氏集團跨界投資還是有一定可行性的。

              從產業規模來看,當前新老玩家紛紛站隊擴產TOPCon,擴產量級漸漸放大。據長城國瑞證券統計,截至2022年6月15日,國內已建成的TOPCon產能為30.55GW,在建/待建產能為178.8GW。在建產能中,預計有62.30GW產能將在年內投產。

              不過,有某光伏企業高管指出,由于TOPCon是從PERC技術平滑過渡過來的,未來短期的2-3年內,TOPCon的勝率會大,但更長時間以后會不會敗給HJT不好說。

              總得來說,皇氏集團跨界光伏之路并不平坦。


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